La robotique industrielle chinoise évolue vers une structure de capacités domestiques

Le marché chinois des robots industriels a basculé en cinq ans : les marques domestiques sont passées de moins de 30% des unités vendues en Chine vers 2020 à environ 55% en 2025, selon les données compilées par MIR DATABANK et reprises dans les documents d'Estun. Estun revendique environ 33 400 unités de robots industriels livrées en 2025, soit près de 10% du marché, et affirme avoir pris la première place toutes marques confondues en Chine, un chiffre qui reste une déclaration de l'entreprise elle-même. Inovance suit avec environ 9,2% de part de marché globale et près de 25% du segment SCARA, en s'appuyant sur sa position de leader des servo-variateurs généralistes. Les deux groupes construisent des chaînes verticales complètes : Estun couvre les contrôleurs de mouvement et servomoteurs jusqu'aux corps de robots et postes de travail, tandis qu'Inovance part des servo-variateurs et contrôleurs pour aller vers les bras SCARA, les six-axes et la vision industrielle. Cette montée en puissance s'appuie sur la localisation des composants clés : selon les chiffres cités par GGII, la part chinoise des réducteurs RV et harmoniques ainsi que des servomoteurs a fortement progressé jusqu'en 2024. Sur le terrain, les fabricants chinois dominent déjà les six-axes à charge légère, le soudage, la palettisation et les cobots, avec une répétabilité statique annoncée entre ±0,02 et ±0,03 mm sur certains bras de milieu de gamme, tandis que les lignes d'assemblage carrosserie complètes et les équipements semi-conducteurs avancés restent le domaine des solutions Fanuc, ABB et Kuka certifiées depuis des décennies, appuyées sur des suites de programmation hors ligne comme ROBOGUIDE, RobotStudio et KUKA.Sim.

Ce basculement dépasse la simple guerre des prix : il révèle un écart de compétences qui se resserre secteur par secteur plutôt qu'un basculement financier global. Les fournisseurs domestiques captent les nouvelles lignes de production dans les batteries au lithium, le photovoltaïque, l'électronique grand public et les cellules sensibles aux coûts, pendant que les logiciels de procédés pour l'automobile haut de gamme et les semi-conducteurs avancés restent le point de résistance des quatre familles historiques. Pour les intégrateurs et les décideurs industriels, le signal clé n'est donc pas la part de marché brute mais la nature des lignes gagnées : changer de marque de robot implique de migrer des programmes, un savoir-faire process et des habitudes d'ingénieurs, pas seulement remplacer un bras articulé. Les premières commandes de soudage par points en carrosserie décrochées par Estun marquent une première fissure dans ce mur protégé, et la suite dépendra moins du nombre d'axes ou du prix affiché que de la profondeur des bibliothèques de procédés et des outils de simulation proposés.

Cette progression chinoise s'inscrit dans une décennie de rattrapage sur les composants critiques, longtemps le verrou technologique qui maintenait Fanuc, ABB, Yaskawa et Kuka en position dominante malgré leur base installée mondiale considérable. La localisation des réducteurs et des servomoteurs, associée à l'intégration verticale menée par Estun et Inovance, a permis aux acteurs chinois de dépasser 50% de part unitaire sur le marché domestique en l'espace de cinq ans. Estun et Inovance se positionnent désormais comme les deux têtes de file de cette offre nationale, chacun construisant sa propre pile technologique plutôt que de se contenter d'assembler des composants importés. La prochaine étape à surveiller est la capacité de ces fournisseurs à transformer leurs premiers succès en carrosserie automobile et leur avance sur les segments de charge légère en une percée durable dans les segments premium de l'automobile complet et des semi-conducteurs avancés, là où les suites logicielles et les bibliothèques d'application des quatre familles historiques restent, pour l'instant, l'avantage décisif.