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Près de 20 constructeurs de moteurs chinois en lice pour prendre l'avantage sur le marché des robots humanoïdes

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Résumé IASource uniqueImpact UE

Près de vingt fabricants chinois de moteurs cotés en bourse se sont positionnés sur le marché des robots humanoïdes, révèlent leurs rapports annuels 2025. Parmi eux : Step Electronics, Haozhi Electromechanical, Leadshine Technology, Hechuan Technology, Jiangsu Leili et Weichuang Electric. Deux technologies ont émergé comme voies de référence dans le secteur : les moteurs couple sans cadre (frameless torque motors) pour l'actionnement des articulations majeures, couplés à des réducteurs harmoniques et encodeurs haute précision, et les moteurs à coupelle creuse (hollow cup motors) pour les mains dextres. Les volumes livrés témoignent d'une croissance très rapide : Leadshine Technology a expédié plus de 120 000 moteurs couple sans cadre en 2025, soit une multiplication par plus de 20 en un an. Step Electronics a vendu environ 83 000 unités sur l'année, en hausse de 247 % par rapport à 2024, puis 35 000 unités supplémentaires au premier trimestre 2026, soit encore +246 % sur un an. Step a développé une quatrième génération de moteurs sans cadre couvrant des diamètres extérieurs de 25 à 160 mm, spécifiquement optimisés pour les 26 articulations d'un humanoïde complet. Haozhi Electromechanical revendique une capacité de surcharge de 3,5x et une réduction de masse de 15 % par rapport aux produits concurrents. Du côté des moteurs à coupelle creuse, Mingzhi Electric se place parmi les leaders mondiaux en moteurs sans balais sans encoches (brushless slotless), avec une croissance des revenus robotique supérieure à 40 % deux années consécutives ; Zhaowei Electromechanical pousse la miniaturisation jusqu'à 4 mm de diamètre pour les actionneurs de doigts.

Ces volumes industriels signalent un passage de seuil pour la chaîne d'approvisionnement humanoïde : on sort des petites séries de prototypes pour entrer dans une logique de production de masse naissante. Pour les intégrateurs et les décideurs industriels, cela signifie que les composants critiques d'actionnement, longtemps considérés comme un goulot d'étranglement, commencent à se standardiser autour de deux architectures consensus. La convergence vers les moteurs sans cadre et à coupelle creuse facilite la qualification des fournisseurs, réduit les délais d'approvisionnement et permet des comparaisons tarifaires directes. En revanche, la disparité visible entre les acteurs révèle un marché encore fragmenté : une poignée d'entreprises livre à grande échelle, un second groupe est en petite série, et d'autres restent au stade d'échantillons clients, ce qui anticipe une consolidation à mesure que les volumes passeront de milliers à millions d'unités.

La course actuelle s'inscrit dans le contexte de l'industrialisation accélérée des humanoïdes en Chine, portée par des plateformes comme l'Unitree H1, le Fourier GR-1 et plusieurs projets étatiques liés au plan "Made in China 2025". Face à ces acteurs chinois, les concurrents occidentaux positionnés sur les mêmes composants, notamment des fournisseurs allemands et japonais de motoréducteurs pour la robotique collaborative, se retrouvent sous pression tarifaire. Aucun acteur européen ou français n'est directement mentionné dans ce segment de composants d'actionnement. Les prochaines étapes déterminantes seront la capacité des fournisseurs de premier rang à tenir leurs cadences de livraison lorsque les fabricants d'humanoïdes comme Figure, Agility ou leurs équivalents chinois passeront à des volumes annuels à cinq ou six chiffres, un test grandeur nature que les chiffres de 2026 commenceront à révéler.

Impact France/UE

Les fournisseurs européens de motoréducteurs pour la robotique collaborative (notamment allemands et japonais) se retrouvent sous pression tarifaire face à la montée en puissance et à la standardisation rapide des composants d'actionnement chinois pour humanoïdes.

Dans nos dossiers

Unitree Fourier Intelligence

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1Interesting Engineering

Xiaosai : un constructeur automobile chinois dévoile un robot humanoïde pour l'inspection et la production

Seres, constructeur automobile chinois connu pour ses SUV électriques sous la marque AITO, a présenté son premier robot humanoïde, baptisé Xiaosai. L'annonce a été faite par Kang Bo, directeur et vice-président du groupe, via une vidéo officielle. Le robot embarque des capacités de reconnaissance visuelle, d'accueil autonome de visiteurs et d'interaction vocale. L'usine Seres intègre déjà deux variantes spécialisées : Xiaosai 01, chargé de l'inspection qualité pour l'assemblage de châssis, et Xiaosai 02, dédié au contrôle de la configuration extérieure des véhicules finis. L'installation est coordonnée par un hub intelligent gérant plus de 1 600 dispositifs connectés, avec plus de 3 000 robots industriels opérant en synchronisation dans un écosystème combinant IoT, big data, jumeaux numériques, 5G et IA. Plusieurs autres robots d'intelligence incarnée sont annoncés pour le second semestre 2025. L'entrée de Seres dans la robotique humanoïde illustre une tendance structurelle : les constructeurs automobiles chinois mobilisent leur maîtrise de la fabrication de masse, des chaînes d'approvisionnement et de l'automatisation pour s'imposer sur le marché de l'IA incarnée. Le déploiement des variantes Xiaosai 01 et 02 en production réelle, et non en phase pilote, constitue un signal du passage du stade démonstrateur à celui de l'intégration opérationnelle. Cela dit, les données techniques du robot humanoïde généraliste restent absentes du communiqué : aucun chiffre de charge utile, de degrés de liberté ou de temps de cycle n'est fourni, ce qui invite à nuancer le niveau de maturité réel du système. La communication de Seres mélange robots spécialisés déjà en service et humanoïde généraliste encore en développement, sans toujours distinguer clairement les deux catégories. Ce virage s'appuie sur un partenariat signé en octobre 2024 avec Volcengine, filiale de ByteDance, portant sur les systèmes de décision, le contrôle de robots et la collaboration homme-machine en mode cloud-edge multimodal. Seres n'est pas seul dans cette course : Xpeng a récemment placé son PDG He Xiaopeng à la tête de la division robotique du groupe pour accélérer la commercialisation ; BYD confirme développer des humanoïdes et envisage leur distribution via son réseau de concessionnaires ; Aimoga, soutenu par Chery, commercialise déjà un humanoïde grand public à 285 800 yuans (environ 42 260 dollars). À l'international, Hyundai a annoncé le déploiement de plus de 25 000 robots Atlas aux États-Unis, visant 30 000 unités annuelles d'ici 2028 avec des composants fabriqués localement. La robotique humanoïde s'impose comme le prochain terrain de compétition des constructeurs automobiles, transformant des industriels établis en nouveaux entrants sur un marché encore en formation.

UELa montée en puissance des constructeurs automobiles chinois (Seres, BYD, Xpeng) dans la robotique humanoïde industrielle intensifie la pression concurrentielle sur les acteurs européens de l'automatisation, sans impact direct immédiat sur le marché français ou une réglementation UE.

Chine/AsieOpinion

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2Pandaily

L'industrie robotique chinoise enregistre de multiples avancées dans les humanoïdes et l'IA physique

En l'espace d'une semaine, l'industrie robotique chinoise a enregistré plusieurs jalons concrets. Ubtech Robotics a annoncé que les pré-commandes de son robot humanoïde pleine taille Ubestworld dépassent 5 000 unités sur JD.com, avec une mise en vente simultanée sur Tmall. Dans le segment de l'IA physique, Jiangxing Intelligence a bouclé deux tours de financement stratégiques consécutifs totalisant plusieurs centaines de millions de yuans ; l'entreprise, fondée par Pang Haitian, revendique déjà la rentabilité et déploie ses solutions dans de multiples secteurs industriels. Alibaba a par ailleurs publié la série Qwen-Robot, ses modèles d'IA incarnée, pendant que le constructeur automobile Seres dévoilait son premier robot humanoïde. Sur le segment grand public, la startup ZuzuZoos a finalisé un tour Pre-A de plusieurs dizaines de millions de yuans pour son robot compagnon IA couplant grands modèles de langage et design IP, ciblant les femmes de 18 à 35 ans. Enfin, le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'Information (MIIT) a mis en consultation publique des projets de normes techniques pour les robots humanoïdes dans les sous-stations électriques et la fabrication d'électroménager, couvrant évaluation de performance, spécifications après-vente et interconnexion inter-robots. La simultanéité de ces signaux est plus significative que chacun pris isolément. Les 5 000 pré-commandes d'Ubtech, même sans précision de prix ni calendrier de livraison ferme, constituent un indicateur de demande grand public qui dépasse le cadre industriel habituel des humanoïdes, un glissement de marché que peu d'analystes anticipaient à ce stade. Plus structurellement, la publication de normes sectorielles par le MIIT est un accélérateur de déploiement B2B : elle réduit le risque d'évaluation pour les intégrateurs et les donneurs d'ordre industriels, qui n'ont plus à définir leurs propres grilles de qualification. La profitabilité affichée de Jiangxing Intelligence, si elle se confirme, invalide partiellement la thèse selon laquelle l'IA physique à grande échelle est encore trop immature pour générer des revenus récurrents. Du côté de JD Group, l'annonce par le fondateur Liu Qiangdong d'un plan de reconversion pour 700 000 employés col bleu, livreurs inclus, via des accords avec 120 établissements de formation, signale une stratégie de transition sociale anticipée face à l'automatisation, rarement formulée aussi explicitement par un opérateur de cette taille. Ce déferlement s'inscrit dans une dynamique d'écosystème que Pékin cultive depuis plusieurs années : subventions à la R&D robotique, zones pilotes pour l'IA incarnée, et pression réglementaire pour structurer rapidement un marché encore fragmenté. Face à cette accélération, les acteurs occidentaux positionnés sur l'humanoïde, Figure AI avec son robot 03, Tesla avec Optimus Gen 3, Physical Intelligence avec Pi-0, ou NVIDIA avec GR00T N2, maintiennent une avance technologique sur certains benchmarks de manipulation, mais voient l'écart de vitesse de commercialisation se réduire. Aucun acteur français ou européen n'est directement mentionné dans ces développements, bien que Wandercraft, Enchanted Tools ou Pollen Robotics opèrent sur des niches complémentaires (exosquelettes, cobots). Les prochaines étapes à surveiller : les dates de livraison effectives de l'Ubestworld, l'entrée en vigueur des normes MIIT, et les premiers déploiements industriels documentés de Qwen-Robot.

UELa simultanéité des avancées chinoises (normes MIIT, Qwen-Robot, signal de demande grand public Ubtech) accroît la pression concurrentielle sur les acteurs européens du secteur, sans impact direct immédiat sur le marché ou la réglementation en France/UE.

Chine/AsieActu

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3Interesting Engineering

Le nouveau robot humanoïde chinois rejoint des agents pour gérer les tâches de voirie

La ville de Shanghai a lancé en mai 2026 le premier programme pilote chinois d'application du droit urbain associant agents municipaux et robot humanoïde dans un espace public. Le déploiement se déroule dans le quartier d'innovation en IA de Zhangjiang, dans l'arrondissement de Pudong, et met en scène le Lingxi X2, robot humanoïde développé par AgiBot, entreprise shanghaïenne fondée en 2023. Le dispositif repose sur une chaîne tripartite : des drones de surveillance identifient en temps réel les infractions commises par des commerçants de rue et transmettent l'information aux agents de patrouille et au Lingxi X2. Le robot se charge ensuite des interactions répétitives à faible valeur décisionnelle, à savoir expliquer les réglementations de voirie, les obligations des exploitants de commerces en façade, et répondre aux questions des marchands. Les agents humains conservent l'intégralité du pouvoir d'évaluation juridique et d'exécution des sanctions. AgiBot décrit la machine comme un "assistant intelligent" et non comme un remplaçant, une précision qui, dans ce contexte politique, est autant un positionnement commercial qu'une garantie opérationnelle. Ce que ce déploiement teste concrètement, c'est la capacité des systèmes d'IA incarnée à tenir un rôle de contact public structuré, avec un corpus de connaissances réglementaires consultable en temps réel, dans un environnement non contrôlé. Pour les intégrateurs et les décideurs en charge de services publics, le cas d'usage est délibérément choisi pour son haut volume de tâches répétitives et son faible risque décisionnel : le robot ne verbalise pas, ne sanctionne pas, n'interprète pas. Il informe. Pan Weijia, responsable de Pudong ayant supervisé l'opération, a explicitement indiqué que l'évaluation portera sur les performances pratiques plutôt que sur le simple volume de déploiement, ce qui signale une approche plus mesurée que le discours habituel sur la scalabilité. Pan Helin, membre du comité d'experts du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information, a qualifié le pilote de "jalon majeur" dans la commercialisation de l'IA incarnée en administration publique, avec l'objectif affiché de passer des robots capables de "se déplacer" à des robots capables de "travailler efficacement". AgiBot a été fondé en 2023 et s'est positionné rapidement sur le segment des humanoïdes à usage professionnel, avec le Lingxi X2 comme produit phare pour les environnements semi-publics. L'entreprise s'inscrit dans un écosystème chinois d'humanoïdes très dense, qui inclut Unitree (G1, H1), Fourier Intelligence (GR-1), et dans une moindre mesure les ambitions de UBTECH et de Kepler. À l'international, les comparaisons les plus directes sont Figure (01, 02), 1X Technologies (NEO), et Boston Dynamics (Atlas), tous positionnés sur des environnements industriels ou logistiques plutôt que sur l'espace public. Le vrai enjeu du pilote de Pudong n'est pas la performance du robot dans une démonstration maîtrisée, mais sa robustesse sur la durée dans un contexte d'interactions non scénarisées avec des usagers non entraînés. Les prochaines étapes annoncées par Pan Helin visent une extension à d'autres scénarios de service public, sans échéance précisée.

UESignal stratégique indirect pour les décideurs européens de la robotique de service public : la Chine ouvre un précédent réglementaire et opérationnel pour le déploiement d'humanoïdes en espace civil non contrôlé, domaine où aucun acteur FR/EU n'est encore positionné.

Chine/AsieOpinion

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4Interesting Engineering

Robot humanoïde chinois épate en dansant le ballet aux côtés de danseurs humains

UBTECH, entreprise chinoise de robotique fondée à Shenzhen, a présenté son nouveau robot humanoïde Walker C1 lors d'une performance live de ballet et de valse tirée du Lac des Cygnes, aux côtés de danseurs humains. La démonstration, organisée dans le cadre de la China International Supply Chain Expo (Chain Expo) 2026, dont UBTECH vient d'être désigné partenaire humanoïde officiel exclusif, visait à illustrer les capacités de contrôle de mouvement, d'équilibre dynamique et de coordination du robot. Le Walker C1 est un humanoïde électrique pleine taille conçu pour les environnements de service public, accueil d'hôtels, aéroports, centres d'exposition et centres commerciaux. Il intègre un module de navigation autonome U-SLAM, un contrôle de mouvement corps entier, et une vitesse de marche de 6 km/h. Il supporte l'interaction multilingue et est alimenté par un grand modèle d'interaction incarnée développé en interne. UBTECH n'a pas publié de fiche technique complète du C1 au moment de l'annonce. Une unité est déjà déployée à l'Expo 2025 d'Osaka, où elle opère comme guide intelligent dans le pavillon chinois. La démonstration chorégraphique est avant tout un exercice de communication, pas une validation de performance industrielle. Aucune métrique précise sur les degrés de liberté, le couple articulaire ou la précision de répétabilité du C1 n'a été communiquée, ce qui limite l'interprétation technique. En revanche, les données commerciales d'UBTECH méritent davantage d'attention : l'entreprise a enregistré environ 800 millions de yuans (113 millions de dollars) de commandes en 2025, dont un contrat de 250 millions de yuans (35 M$) signé en septembre avec une grande entreprise chinoise non nommée, ainsi que des engagements de 159 millions de yuans en Sichuan et 126 millions de yuans au Guangxi. Ces chiffres signalent un passage concret du stade prototype à la production commerciale à grande échelle. Le secteur automobile se révèle le principal moteur de la demande, avec BYD, Geely, FAW-Volkswagen, Dongfeng Liuzhou Motor et Foxconn comme clients actifs pour des applications de manufacturing et de logistique. UBTECH a franchi en 2025 le cap des 1 000 unités Walker S2 produites dans son usine de Liuzhou, avec plus de 500 robots déjà déployés en opération réelle. L'entreprise cible une capacité de production de 10 000 unités par an d'ici fin 2026. Dans ce contexte, la Chine consolide une course humanoïde qui implique aussi LimX Dynamics, dont le robot Oli avait réalisé une performance de ballet similaire l'an dernier, ainsi que Unitree et Fourier Intelligence. À l'international, les concurrents directs incluent Figure AI, Agility Robotics (Amazon) et Boston Dynamics sur le segment industriel, et Apptronik sur le service. La stratégie d'UBTECH combine une vitrine médiatique grand public via la danse, et un ancrage commercial fort sur les sites industriels et d'exposition, une dualité qui reflète l'ambition de transformer le robot humanoïde en produit de série avant ses rivaux occidentaux.

UELa montée en puissance commerciale d'UBTECH en Chine (10 000 unités/an visées fin 2026, 800 M¥ de commandes en 2025) intensifie la pression concurrentielle sur les acteurs européens positionnés sur les humanoïdes de service et industriels.

Chine/AsieOpinion

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